万珑早报(2021.07.15)
2021-07-15
一、国内外要闻
1、国常会指出违规倒卖大宗商品、偷逃税款等问题。
2、今日4000亿元人民币MLF到期,分析师多认为可能缩量续作。
3、今日公布GDP等重磅数据,分析师多认为第二季经济增速料放缓至8%。
4、国务院要求落实减税降费、金融支持实体经济等措施。
5、银保监会预计今年上半年银行业利润增速回升。银保监会表示一季度商业银行增速放缓,而工业企业利润大增,反映了金融向实体经济让利的积极效果,二季度低基数影响下,银行业利润增速会有明显回升;银行业不良贷款面临上升压力,鼓励银行多渠道补充资本;房地产贷款增速降至10.3%,继续低于全部贷款增速。
6、今夏多地用电负荷破纪录,电价改革方向引热议。中国6月份全社会用电量同比增长9.8%,1-6月同比增长16.2%。
7、工信部印发数据中心三年规划,提出机架规模保持20%年增速。
8、赣锋锂业、天齐锂业上修业绩,猪肉股业绩走低。
9、阿里巴巴和腾讯据悉正在考虑彼此开放生态系统。
10、周三美股涨跌不一,标普500涨0.12%,道指涨0.13%,纳指跌0.22%。
二、近期市场分析
降准后高层重申不搞“大水漫灌”,叠加今日GDP等多项公布、4000亿元MLF到期增加了市场担忧,导致A股回调,“吃药喝酒”避险,高位锂电股闪崩,北向资金大幅净流出。今日GDP、MLF兑现,市场难免波动,目前平安、万科等权重尚未止跌,锂电、光伏等又面临高估压力,短期市场反向不明,尚需观察。连续万亿成交量而指数不涨,意味着资金在调仓换股,未来估值不高、业绩不差的标的可能成为新方向。
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