万珑早报(2021.02.25)
2021-02-25
一、国内外要闻
1、中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》。规划2035年立体交通网以建设交通强国,注重对外互联互通,推进交通基础设施网与运输服务网、信息网、能源网融合发展,推动北斗终端规模化应用。
2、央行数字货币研究所参与发起多边央行数字货币桥研究项目,探索跨境支付。
3、香港近三十年首次上调股票印花税,南向净流出创新高。随后港交所回应,市场需要时间来消化,大家不用反应过大、过快。
4、美国证券交易委员会宣布降低美国证监会规费。
5、上海虹桥国际公布开放枢纽建设总体方案。将扩大虹桥国际机场免税购物场所,并开展离境退税“即买即退”试点。
6、美的宣布140亿元回购后,格力首次实施第二批回购方案。
7、多家台湾大厂集体上调MCU价格,因产能严重紧缺。
8、国内存储器厂商发布涨价预警。因市场上芯片产能不足、封装及原材料等价格上涨等原因。
9、媒体报道拜登将签署行政命令,解决全球芯片缺货问题。对半导体在内等关键产品全球供应链进行审查。
10、美股低开高走,标普500涨1.14%。道琼斯涨1.35%。纳斯达克涨0.99%。鲍威尔安抚通胀及经济过热担忧,重申经济需要宽松政策。
二、近期市场分析
昨日市场下挫,主要因香港宣布提升交易印花税率,引发投资者担忧。对A股来说,目前主要是情绪面的影响,但也需要一些时间震荡消化,期间不排除有小幅反弹,不过一步跌到位会比阴跌好。从机遇角度看,港股投资热度下降,南向资金有望回流A股,昨日南向就已经净流出200亿元。板块方面,继续关注底部的券商、军工的反弹机会;有色、化工等顺周期虽然跟随下挫,但通胀预期仍在,行情没有走完;半导体缺货潮愈演愈烈,扩产动力充足,中欧都在加码,半导体设备、材料等有望率先受益。
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