万珑早报(2021.03.01)
2021-03-01
一、国内外要闻
1、中央讨论“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要草案和政府工作报告。会议强调,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,积极的财政政策要提质增效、更可持续,稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。
2、2月PMI数据。中国制造业PMI为0.6%,较上月下降0.7个百分点;非制造业PMI为51.4%,较上月回落1.0个百分点。
3、证监会完成2020年全国人大代表建议和政协委员提案办理工作。内容包括论证推出T+0交易可行性、实施路径等问题,T+0交易属于资本市场基础制度的重大调整,市场各方意见分歧较大,需要进一步开展政策研究和制度准备。
4、证监会回应全面推行注册制时间表,称需进一步评估,待评估后再稳妥推进。
5、沪深交易所正式发布转板上市制度。新三板挂牌公司向科创板、创业板转板,转板条件与科创板、创业板首发上市条件保持总体一致。
6、印花税法草案首次提请十三届全国人大常委会第二十六次会议审议。
7、人社部回应延迟退休和个人养老金制度内容。正研究延迟退休年龄的改革方案,个人养老金制度已形成初步思路。
8、民盟中央建议将生殖健康纳入计划生育国策中,生育费纳入医保。
9、中信证券抛上市以来最大规模再融资计划,拟配股募资280亿元。
10、隆基股份上调3月硅片报价。
11、上周五美股指涨跌不一。道指跌1.5%,纳指涨0. 6%,标普500跌0.5%。美国众议院投票通过了1.9万亿美元救助计划,但仍需参议院审议。
二、近期市场分析
上周五A股受到外盘影响走弱,美股因美债收益率快速抬升从高位转跌,但目前美债收益率有所回落,美股有也望止跌。美国通胀抬头的情况下,待拜登1.9万亿美元救助计划落地,美国的货币放水也将走到尽头,意味着顺周期板块不会是下一阶段的重点。A股方面,可能复制两会时期历史走势,会前震荡、会中下跌、会后反弹,军工、碳中和等“两会”主题活跃。周末消息多空参半,证监会对全面注册制的口径变化,反映了推出时间会低于预期,短期看利好中小股票,压制券商板块,另外中信证券抛出巨额配股方案,对券商板块也有负面影响。茅台集团2020年业绩增18%超预期,尽管不是茅台股份公司,对“各类茅”有会有刺激。华为发布新款折叠屏手机后热销,荣耀手机一、二季度上产能,反映了5G手机供不应求的状态,关注5G产业链的底部反弹机会。
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