万珑周报(2021.06.28-2021.07.02)
2021-07-04
一、行情分析及预测
本周A经历了滞涨到杀跌的过程,博弈“七一”行情的资金获利了解,上证指数重新跌回3500区间,面临调整修复。上半年收官,上证指数涨3.40%,深证成指涨4.78%,创业板指涨17.22%,科创50涨14.01%,“双创”指数大幅领先,优质成长股更受青睐。
央行二季度例会政策没有实质变化,算是给市场吃了一颗定心丸,并且进入7月后基础货币的流动性需求也将回落,资金面短期无忧。7月是中报密集披露期,市场风格转向业绩驱动,从上半年基本面的景气程度来看,半导体、锂电、军工、化工、钢铁等板块个股都有望大幅预增,目前已有多家半导体企业预增超一倍,形成共振拉升板块。不过,周期股面临“稳价”调控,从高层表述来看,大宗商品价格已基本稳定,甚至发改委已开始预测下半年的煤价下行。因此“收获周期、布局成长”是7月份的市场共识。原定于6月末的碳排放权交易市场启动延迟,扰乱电力“碳中和”板块的节奏,但预期仍在,此外发改委罕见的点评居民电价偏低,未来电网企业有望遇政策利好。中医药获得国家空前重视,卫健委要求将中西医结合纳入医院考核,医院渠道中药比重将增加,构成基本面利好。
周末消息,美股标普、纳指续创新高,美国6月非农新增超预期,但失业率不及预期,美元指数短暂回落。OPEC+原油会议二度陷入僵局,阿联酋坚持寻求更多增产,如果谈判最终破裂,油价涨势将戛然而止。国内方面,科技板块、高端制造板块再迎利好,工信部等六部门发布关于加快培育发展制造业优质企业的指导意,推动制造强国,包括集成电路、电子元件、工控自动化软件、高端仪器设备等领域;自主光刻机龙头中微公司的定增结果落地,大基金二期认购金额居于首位,获配25亿元,标志着开始集中火力啃硬骨,此外还有高毅等20家知名机构认购;闻泰科技子公司安世半导体将以6300万英镑(约合人民币5.64亿元)收购英国最大的芯片制造商Newport Wafer Fab,该公司芯片产品主要用于汽车电源。氢能龙头亿华通提交科创板简易程序定增申请,从受理到注册仅3日,首单简易程序定增有望落地。
本周北向资金净流出157.97亿元,净买入前三的股票是立讯精密、歌尔股份、药明康德,净卖出前三的股票是贵州茅台、迈瑞医疗、平安银行。两融余额1.77万亿,融资增加63亿,融券增加0亿;下周将有45股解禁,合计解禁市值444亿元,比本周减少546亿元,3股解禁市值在50亿元以上,分别是天智航-U、国盾量子和江苏新能。
二、下周财经事件
下周一共有9只新股申购;7月5日(周一),OPEC+会议延迟后的新一轮谈判;7月8日(周四)至10日(周六),2021世界人工智能大会;7月9日(周五)国家统计局公布6月CPI、PPI数据。
三、本周市场回顾
(202106028-20210702) | |||
指数名称 | 上周收盘 | 本周收盘 | 变动% |
上证指数 | 3607.56 | 3518.76 | -2.46 |
深圳指数 | 15003.85 | 14670.71 | -2.22 |
科创板50 | 1534.85 | 1538.16 | 0.22 |
创业板指数 | 3347.7 | 3333.90 | -0.41 |
道琼斯 | 34433.84 | 34786.35 | 1.02 |
布油 | 75.31 | 75.97 | 0.88 |
股指期货IF | 5220 | 5045.2 | -3.35 |
人民币汇率 | 6.4614 | 6.4716 | 0.16 |
黄金 | 1781.8 | 1787.7 | 0.33 |
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