万珑周报(2021.06.28-2021.07.02)

2021-07-04

一、行情分析及预测

本周A经历了滞涨到杀跌的过程,博弈“七一”行情的资金获利了解,上证指数重新跌回3500区间,面临调整修复。上半年收官,上证指数涨3.40%,深证成指涨4.78%,创业板指涨17.22%,科创50涨14.01%,“双创”指数大幅领先,优质成长股更受青睐。

央行二季度例会政策没有实质变化,算是给市场吃了一颗定心丸,并且进入7月后基础货币的流动性需求也将回落,资金面短期无忧。7月是中报密集披露期,市场风格转向业绩驱动,从上半年基本面的景气程度来看,半导体、锂电、军工、化工、钢铁等板块个股都有望大幅预增,目前已有多家半导体企业预增超一倍,形成共振拉升板块。不过,周期股面临“稳价”调控,从高层表述来看,大宗商品价格已基本稳定,甚至发改委已开始预测下半年的煤价下行。因此“收获周期、布局成长”是7月份的市场共识。原定于6月末的碳排放权交易市场启动延迟,扰乱电力“碳中和”板块的节奏,但预期仍在,此外发改委罕见的点评居民电价偏低,未来电网企业有望遇政策利好。中医药获得国家空前重视,卫健委要求将中西医结合纳入医院考核,医院渠道中药比重将增加,构成基本面利好。

周末消息,美股标普、纳指续创新高,美国6月非农新增超预期,但失业率不及预期,美元指数短暂回落。OPEC+原油会议二度陷入僵局,阿联酋坚持寻求更多增产,如果谈判最终破裂,油价涨势将戛然而止。国内方面,科技板块、高端制造板块再迎利好,工信部等六部门发布关于加快培育发展制造业优质企业的指导意,推动制造强国,包括集成电路、电子元件、工控自动化软件、高端仪器设备等领域;自主光刻机龙头中微公司的定增结果落地,大基金二期认购金额居于首位,获配25亿元,标志着开始集中火力啃硬骨,此外还有高毅等20家知名机构认购;闻泰科技子公司安世半导体将以6300万英镑(约合人民币5.64亿元)收购英国最大的芯片制造商Newport Wafer Fab,该公司芯片产品主要用于汽车电源。氢能龙头亿华通提交科创板简易程序定增申请,从受理到注册仅3日,首单简易程序定增有望落地。

本周北向资金净流出157.97亿元,净买入前三的股票是立讯精密、歌尔股份、药明康德,净卖出前三的股票是贵州茅台、迈瑞医疗、平安银行。两融余额1.77万亿,融资增加63亿,融券增加0亿;下周将有45股解禁,合计解禁市值444亿元,比本周减少546亿元,3股解禁市值在50亿元以上,分别是天智航-U、国盾量子和江苏新能。

二、下周财经事件

下周一共有9只新股申购;7月5日(周一),OPEC+会议延迟后的新一轮谈判;7月8日(周四)至10日(周六),2021世界人工智能大会;7月9日(周五)国家统计局公布6月CPI、PPI数据。

三、本周市场回顾

(202106028-20210702

指数名称

上周收盘

本周收盘

变动%

上证指数

3607.56

3518.76

-2.46

深圳指数

15003.85

14670.71

-2.22

科创板50

1534.85

1538.16

0.22

创业板指数

3347.7

3333.90

-0.41

道琼斯

34433.84

34786.35

1.02

布油

75.31

75.97

0.88

股指期货IF

5220

5045.2

-3.35

人民币汇率

6.4614

6.4716

0.16

黄金

1781.8

1787.7

0.33


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(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

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1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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