万珑早报(2020.03.31)
2020-03-31
一、国内外要闻
1、OMO利率下调20BP。央行周一开展公开市场500亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%,较上次下调20BP。央行表示,此次中标利率下调标志着进一步加大逆周期调节力度。
2、今天将公布3月官方制造业PMI。PMI料从创纪录低位反弹,显示随着国内疫情逐渐得到控制,经济形势正在改善。
3、据第一财经,有关部门暗示将公布新冠病毒无症状感染者统计数据。
4、商务部部长钟山出席G20贸易部长视频会议。各方认为,应加强协调合作,采取开放的经贸政策,降低疫情对全球供应链冲击,促进货物和服务跨境流动。
5、工信部着手应对疫情对外贸的影响。工信部表示,国际疫扩散,我国外贸形势可能还会进一步恶化,将通过汽车、电子等重点产业链的固链强链,提升全球供应链的稳定性,加大力度向国际市场供应原料药。
6、工信部公布呼吸机相关数据。我国有创呼吸机生产企业共有21家,其中8家的主要产品取得了欧盟强制性CE认证,约占全球产能的1/5。据不完全统计,3月19日以来短短10天,已经紧急向国外提供有创呼吸机1700多台,达到了今年以来提供国内总量的一半。
7、工信部正在解决化肥价格上涨的问题。将进一步推动上游磷矿、硫磺等原料生产企业、下游磷石膏制品企业加快复工复产,稳定化肥生产和价格。
8、浙江省发改委等七部门联合发文促进汽车消费。鼓励放宽限购措施、“以旧换新”促销活动,大力推广新能源汽车和清洁能源汽车,并给予一定的财政支持。
9、美股周一上涨,新冠病毒快速检测方法的消息带给市场些许希望。道指涨3.19%,标普500涨3.35%,纳指涨3.62%,医疗保健板块领涨。特朗普表示,模型显示未来两周疫情高峰还不会到来,未来30天具有挑战。
10、油价创18年来新低。特朗普与普京通话,就全球能源市场稳定的重要性达成共识。
11、WHO预期欧洲新冠疫情或接近顶峰,意大利新增病例降至近两周最低。
二、近期市场分析
市场短期仍受制于疫情发展,中长期会回到业绩预期上。海外方面,意大利新确诊人数出现下降,外围市场波动幅度在收窄。国内方面,比较重要的是昨天降OMO利率,意味着“327会议”开始落地,今天公布PMI料低位反弹。
汽车,尤其是新能源汽车是当前主线。近期多地政策陆续出台,高层也频繁站台,利好政策不断,包括新能源补贴时间延长的提法。比亚迪昨日在刀片电池发布会上,对比了各类电池的安全性,可能会重塑未来电池行业的格局,磷酸锂有可能对三元锂产生替代,可关注受益于本轮结构变化的标的。电池降本后,对新能源整车也有推动,新能源汽车产业链标的均有望间接受益。另外,昨天盘面看,科技股有回暖迹象,个股可择优关注。
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