一、行情分析及预测

本周是入夏以来难得的令人振奋的一周。受政策面的影响，A股各板块表现不俗。沪指周涨3.42%，沪深300涨4.47%，创指涨2.61%，科创50涨0.74%。本周A股两市日均成交额约8255.06亿元，前一周该数据报7577.47亿元。周五市场更是放量突破了3250点，大概率确认了2023年第二轮上涨行情正式开启。当下从多个角度来分析，首先，政治局会议定调，各部门全力以赴，未来利好政策持续出台。其次，经济基本面，现在面临的是PMI触底回升，经济最困难的时期过去，整个库存周期即将反转，PPI价格筑底回升。企业盈利周期将在3季度开始改善。第三，资金信贷面，央行持续降准降息，货币层面宽松，社融结束短期反复，下月开始也即将恢复上涨。企业中长贷持续向好。资本开支即将展开。第四，唯独情绪面，现在还是熊市思维。处于绝望中爆发，到犹豫中上涨的阶段。如果下周再涨，情绪面也可以更积极一些。近期消息面，普京说要和平谈判了；美国说核心通胀下来了；民营经济要继续壮大了；何立峰深夜开城中村改造电话会；离婚也不能减持，能信多少呢？下周市场将迎来8月行情，如果说7月份行情是震荡月的话，那么8月行情大概率会是收获月。8月行情最大的看点是：将会迎来中报披露的截止期。预计八月上旬以把握蓝筹风格为主，下旬多关注科技风格表现。传闻利好降低印花税、实行T+0、暂停IPO等，其实都不算什么新鲜传闻，但其实一个比一个难。周末期盼的利好还没有发布，目前操作还是不能追高。

证监会答记者问：股份减持是股东享有的基本权利，但上市公司大股东（即控股股东、持股5%以上股东）、董监高作为“关键少数”，在公司经营发展、治理运行中负有专门义务和特殊责任，应当切实维护上市公司和中小股东利益，自觉规范减持行为，不得以离婚、解散清算、分立等任何方式规避减持限制。今年离婚式减持的公司，有三六零、昆仑万维、卓胜微、富邦股份、彤程新材等十几家。这几年发了上千家新股，现在已经了集中的解禁期，大小非的减持压力巨大，池子鱼太多，但水越来越少了。

中金所发布2023年中长期资金风险管理计划（简称“长风计划”），该计划自2023年8月1日起正式实施，旨在凝聚市场各方合力，提升机构投资者尤其是中长期资金参与金融期货市场质量，进一步拓展金融期货服务国家战略和实体经济的广度和深度。

俄罗斯政府宣布，为支持国内市场，俄罗斯已暂停大米出口。俄军28日晚对乌克兰第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动导弹袭击，该州一栋高层建筑和乌国家安全局一栋办公楼遭袭，已造成大楼内数十名军官死亡。

本周央行实现净投放2890亿元。本周北向资金净买入345.06亿，其操作与大盘方向一致。两融余额1.57万亿，减少约100亿。人民币汇率7.15附近震荡。下周沪深两市共有48家公司限售股陆续解禁，解禁市值约999.81亿元。

二、下周财经事件

国内方面，中国7月官方PMI仍可能维持修复态势。第八届储能西部论坛将于2023年8月1日-3日在西安举办。

国际市场方面，8月4日，投资者需关注美国7月非农报告。苹果、亚马逊和高通等家喻户晓的大企业将在下周公布季度财报。其他主要集中在欧洲，英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告是否与欧央保持一致值得关注，另外，下周欧元区的CPI可能成为影响欧央行接下来货币政策的重要因素。

三、本周市场回顾

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险，入市须谨慎。