万珑早报(2021.02.24)
2021-02-24
一、国内外要闻
1、国资委细化央企重点任务,2021年坚持“两利四率”指标体系。净利润、利润总额增速高于国民经济增速,营收利润率、研发投入强度、劳动生产率明显提高,负债率可控。正编制的“十四五”规划中会确定央企未来增长指标。
2、国资委表态加大对军工领域投入。将推动国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业领域集中,加大对国防军工、能源资源、粮食供应、新基建等领域的投入。
3、多地上调各档银行房地产贷款集中度上限,山东、四川等地均已发文。
4、中证协公布2020年证券业经营数据。证券全行业2020年度营收同比增长24%;净利润同比增长28%,127家证券公司实现盈利。
5、中国1月各线城市商品住宅销售价格环比涨幅有所扩大。
6、部分险企正在赎回核心资产,调仓顺周期低估值、中小盘细分龙头板块。
7、继一些公募基金陆续发布限购公告后,不少私募机构也相继宣告“封盘”。
8、北美半导体设备制造商2021年开端良好。1月出货环比上升13%,同比上升30%。
9、美股V型反转,鲍威尔重申宽松立场并淡化通胀担忧。纳指V型反弹收跌0.5%,盘中一度跌近4%,道指涨0.04%,标普500指数涨0.13%,能源股、航空股涨幅居前。
二、近期市场分析
A股连续两日尾盘杀跌,表现较弱,今日沪指大概率还是要补缺口,之后调整、筑底还需要一些时间。隔夜美股剧烈震荡,美国方面对是否继续量化宽松也出现口径分歧,需持续关注。昨日顺周期板块出现分化,估值修复已完成的差不多了,未来资金博弈阶段风险增加,另外需谨防美元反弹对大宗商品价格的负面影响,不宜盲目追高。美的集团在这个时点抛出巨额、高价回购方案,可能再度加快抱团进程,刺激明星白马反弹。两会临近,军工、粮食安全等“五大安全”相关消息渐多,有望成近期热点。券商底部盘整已经到位,也有反弹机会。
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