万珑早报(2022.11.14)
2022-11-14
一、国内外要闻
1、国务院联防联控机制公布优化疫情防控的20条措施。不再判定次密接,密接管理措施调降为5+3,风险区由三类调整为高低两类,取消入境航班熔断机制。据媒体,入境航班熔断机制取消,多平台机票搜索激增。疾控中心表示不排除再对我国隔离措施进行进一步的优化调整。乘联会表示“优化防疫20条”将使经销商实现正常的营业,年末车市会有明显恢复。
2、金融16条措施支持房地产市场平稳发展,支持优质房企发债融资。涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度等6方面。
3、“第二支箭”支持民营房企发债正在落实。美的置业、碧桂园、保利发展等房企正沟通对接发债注册意向。市场开始预期“第三支箭——民营企业股权融资支持工具”。
4、证监会、国资委:支持央企发行科技创新公司债券。支持央企在新基建领域发行REITs,鼓励回收资金用于科技创新投资。
5、央行:继续保持信贷总量合理增长,加大金融对稳经济重点领域支持。
6、北交所发布《北京证券交易所融资融券交易细则》。
7、工信部表示全球虚拟现实头显设备首次突破年出货量一千万台的重要拐点。2021年我国虚拟现实投融资规模涨幅超过100%。
8、面临特斯拉的降价压力, 比亚迪双十一的优惠活动,被认为将跟进降价。巴菲特再度减持比亚迪,又卖11.4亿港元,持股比例降至16.62%。
9、“果链一哥”立讯精密披露公司史上最大规模股权激励。拟向激励对象授予的股票期权总量为17202.1万份,目标六年营收增幅127%。媒体称立讯点对点接收歌尔离职员工,富士康在提高工价“抢人”。
10、“双十一”收官,平台不再公布GMV,只有简短评述。天猫仅称“今年交易规模与去年持平”,京东称“今年超越行业增速,创造了新的纪录”。直播电商异军突起,据估算GMV去年增长146%。
11、本周重磅事件。G20领导人峰会,习近平将与拜登、马克龙等举行双边会见;中国10月经济数据;万亿MLF到期,规模年内最高;腾讯、阿里、网易集中披露业绩。
12、美国民主党锁定参议院控制权。
13、美股涨势放缓,中概继续狂欢。道指涨0.1%,标普500指数涨0.9%,纳斯达克涨1.9%。
二、近期市场分析
内外多重“拐点”式利好叠加,市场的反弹趋势将延续。大金融板块再度无差别走强,与此前2885点探底后的情况相同,机构布局行为被两次印证,也反映了底部确立。板块方面,终于等到疫情防控的弱化,叠加房企发债空间打开,文旅、地产、金融、消费等直接受益,价值类标的普遍迎来估值修复,港股修复动力会更强,还受益于美元指数回落。
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