万珑早报(2021.06.25)
2021-06-25
一、国内外要闻
1、央行打破连月的100亿元逆回购节奏,开展300亿元操作净投放200亿元。资金面转松,银行间利率短端品种下行。
2、国家药监局召开医疗器械质量安全会议,重点要求做好医美器械治理。
3、广东省财政厅表示国家正在加紧推进消费税法立法。其中包括建议按白酒不同度数设定不同比例税率或取消从量定额等。
4、主要公司公告。爱美客拟对韩国肉毒素企业增资并收购部分股权;焦煤企业美锦能源中报预增20倍;天山铝业中报预增200%;上海机场拟发行股份购买机场集团持有的虹桥公司100%股权等资产,今日复牌;鸿蒙概念龙头润和软件今日复牌。
5、LG和三星拟加大对OLED面板投资,因下游需求增加。
6、微软时隔六年推出Windows 11新系统。
7、中国就澳大利亚对中国采取的反倾销和反补贴措施在世贸组织剔除诉讼。涉及铁道轮毂、风塔、不锈钢水槽等产品。
8、美股继续反弹,标普500涨0.58%,纳指涨0.69%,均创新高,道指涨0.95%。拜登和参议院两党小组达成规模大约为1万亿美元的基础设施协议;银行业通过美联储压力测试,分红回购有望重启,板块盘后上涨。
二、近期市场分析
昨日热炒“光伏建筑一体化”,主要因试点政策的刺激,光伏、建筑装饰板块活跃。我国光伏区域分布不均,尚需输配电网的升级配套,目前还有多种因素制约,不宜过分乐观。央行突然放量逆回购,但仅有200亿元的净投放,态度大于实际效果,考虑到6月末通常资金偏紧,行为也在预期之内。白酒板块面临多重消息落地,一是即日起执行新国标,非纯粮酒不再属于白酒范畴,相当于减少了供给;二是白酒“从量”消费税改革正被研究讨论,可能变为差异化征收。板块已经大幅上涨,尤其是二线白酒,警惕兑现。
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