万珑早报(2023.05.22)
2023-05-22
一、国内外要闻
1、中亚峰会达成多项共识、倡议和文件。正式成立中国-中亚元首会晤机制,每两年举办一次,推进“一带一路”交通基建、贸易程序简化,扩大贸易范围尤其是能源方面,中国将向中亚提供260亿元融资支持和无偿援助。
2、人民币大幅反弹。外汇市场指导委员会:必要时对单边行为进行纠偏,遏制投机炒作。自律机制成员单位要自觉维护汇市的基本稳定,坚决抑制汇率大起大落。鲍威尔称可能不必让利率升到原应有的高位,美元指数回落。
3、经济日报:“中特估”不能简单理解为拔估值。引导资金推动股价短期、快速上涨,这既不符合资本市场一般规律,也不利于国企持续健康发展,更与中央“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”的要求相悖。抓住“中特估”机遇,归根结底要靠国企练好内功。
4、国常会:研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措。审议通过《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》。
5、发改委就《电力需求侧管理办法》《电力负荷管理办法》征求意见。要求逐步将需求侧资源以虚拟电厂等方式纳入电力平衡,提高电力系统的灵活性。
6、北京三部门拟组织实施“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”。对相关大模型企业给予10%财政补贴,加快建设算力中心项目、国家级数据训练基地,推进AI软件开发,以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差,推进算力、通信芯片研发。
7、美光公司产品在华销售未通过审查,因存在网络安全问题隐患。
8、G7广岛峰会。同意扩大对俄罗斯的制裁,并承诺对乌克兰提供进一步支援。炒作涉华议题包括台海、南海、涉港、涉疆、涉藏等问题和中国核力量、并以“经济胁迫”影射中国。
9、本周重磅事件。中国5月LPR,美联储会议纪要以及美国核心PCE通胀,中美商务部长计划于下周会面,俄罗斯总理米舒斯京将访华,拜登将与众议院议长麦卡锡进行债务上限谈判。
10、鲍威尔虽暗示下月暂停加息,但受债务谈判骤停,美股仍收跌。道指跌0.33%,标普500指数跌0.14%,纳斯达克跌0.24%。
二、近期市场分析
上周五,市场延续偏弱、缩量的状态,中特估、新能源、AI板块下挫,芯片股逆市上涨。消息面,G7峰会结束没有超预期利空,但本周还有其它的不确定性,一是美联储5月会议,二是美国债务上限谈判。因此,预计A股将延续弱势震荡。板块方面,经济日报批判了“中特估”一味拔估值的行为,“中特估”可能继续回调;半导体调整已到位,且上周五逆市活跃,本周有望延续。
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