万珑早报(2021.03.02)
2021-03-02
一、国内外要闻
1、中国2月财新制造业PMI为50.9,降至去年6月以来的最低值,前值51.5。
2、国家电网发布“碳中和”路径图。新增跨区输电通道以输送清洁能源为主,到2025年,清洁能源输送占比达到50%。
3、内蒙古印发“十四五”能耗双控目标若干措施意见稿。计划控制高耗能行业产能规模,不再审批焦炭、纯碱等新增产能,全面清理关停虚拟货币挖矿项目。
4、工信部长谈稀土、芯片、新能源汽车、钢铁。稀土因恶性竞争卖出“土”的价格;中国将在国家层面大力扶持芯片产业;提高新能源汽车制造水平,改善充电、停车环境;今年继续压缩钢铁产能。
5、C919客机全球首单正式落地。东方航空与中国商飞正式签署C919大型客机购机合同,东航首批引进5架C919大型客机,力争年内交付首架。
6、民盟中央拟提交“十四五”提案,推动我国从电影大国向电影强国发展。
7、恒生指数改革方案确定,拟增加成分股数量,下调腾讯权重。
8、邮储银行300亿元定增获证监会审核通过。
9、消息称中芯国际获得美国许可,成熟工艺可恢复供应。
10、国际油价连续回调。OPEC可能从4月起增产,美国得州炼油厂重启,巴西发现高传染性变种病毒。
11、周一美股反弹,道指收涨1.95%,纳指收涨3.01%,标普500涨2.38%。
二、近期市场分析
美债收益率回落后,市场担忧有所缓解,美股、A股均出现反弹。考虑到量能欠缺和两会时期,A股预计维持震荡,两会主题仍是现阶段重点。消息面,C919取得全球首单,大飞产业链、军工板块今日有望活跃;国家电网发布“碳中和”路径图,谈到风电、光伏、清洁能源传输等多方面规划,但电力、电气设备板块反映不足,可继续关注;OPEC拟4月增产,国际油价应声回落,对石化板块有压制;内蒙古控制和削减高耗能产业,以满足“碳中和”规划,现有高耗能龙头企业有望受益;科技板块盘整时间较长,作为两会主题之一也有望走强,尤其是半导体设备、材料景气度较高,美股对应个股一直在涨。
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