万珑早报(2022.09.01)
2022-09-01
一、国内外要闻
1、《求是》杂志将发表习近平重要讲话。包括加快培育完整内需体系,加快科技自立自强,推动产业链供应链优化升级,推进农业农村现代化等。
2、国常会要求地方“一城一策”用好政策工具箱。扩大政策性开发性金融工具支持领域,将老旧小区改造、省级高速公路等纳入,促进汽车等大宗消费。
3、8月官方制造业PMI 49.4%,比上月回升0.4个百分点。非制造业PMI 52.6%,比上月下降1.2个百分点。
4、富时中国A50调指数,9月19日收盘生效。将纳入亿纬锂能、中国石油、陕西煤业;删除海螺水泥、中国太保、片仔癀。
5、广东发布促进消费若干措施。鼓励开展家电“以旧换新”活动,支持刚性和改善性住房需求,广州、深圳增加购车指标,省高速服务区充电设施100%全覆盖。
6、欧洲8国签署“马林堡宣言”。意加强能源安全和海上风电合作,计划在2030年将波罗的海风电产能增6倍。
7、美股继续收跌,道指跌0.88%,标普500指数跌0.78%,纳指跌0.56%。
二、近期市场分析
昨日光伏产业链、新能源车产业链等赛道行业大跌,保险、银行、食品饮料等行业上涨,带动上涨50指数涨幅超过1%。赛道型行业有政策、有景气度,但是趋势已经破坏。低位传统行业中报业绩比预期的略好,成为机构阶段性防御品种而上涨。未来市场依然是混沌不清,板块大跌后可能会反抽,防御行业集体大涨后会调整,关注主线品种的产生,短期关注基建、消费板块。
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